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▲ 호르무즈 해협과 글로벌 곡물 가격ⓒAI 생성

중동 지역 군사적 긴장이 고조되면서 호르무즈 해협이 사실상 봉쇄된 가운데, 에너지 시장을 넘어 글로벌 식량 공급망에도 영향을 미칠 수 있다는 우려가 제기되고 있다.

특히 곡물 생산에 필수적인 질소비료의 상당 물량이 해당 해협을 통과하는 구조여서, 공급 차질이 발생할 경우 곡물 생산과 식량 가격에 장기적인 파급 효과를 낳을 수 있다는 분석이다.

4일 관련 업계에 따르면 전 세계 질소비료 소비량은 연간 약 1억8000만톤 수준이며, 이 가운데 요소 5500만~6000만톤이 해상 무역을 통해 거래되고 있다.

중동 지역은 이 교역량의 약 40~50%를 차지하고 있으며, 국제적으로 거래되는 질소비료의 약 4분의 1이 호르무즈 해협을 통과하는 것으로 알려져 있다.

질소비료는 천연가스를 원료로 생산된다. 천연가스의 주성분인 메탄에서 추출한 수소와 공기 중 질소를 결합해 암모니아를 만들고, 이를 통해 요소를 생산하는 방식이다.

세계 식량 생산의 약 절반이 합성 질소에 의존하고 있는 만큼 비료 공급이 줄어들 경우 작물 수확량 감소로 이어질 가능성이 있다.

중동은 주요 '질소비료 생산 거점'이기도 하다.

카타르는 연간 약 550만~600만톤 규모의 요소와 암모니아를 생산하고 있으며, 이란은 약 500만톤, 사우디아라비아는 400만~500만톤 수준의 생산능력을 보유하고 있다.

오만과 아랍에미리트(UAE) 역시 수백만t 규모 생산 능력을 갖추고 있다. 이들 국가의 수출 물량 상당수가 호르무즈 해협을 통해 이동하는 구조다.

문제는 비료 시장에는 석유와 달리 '전략적 비축 체계'가 사실상 존재하지 않는다는 점이다.

원유는 각국이 전략비축유를 통해 공급 충격을 일정 부분 흡수할 수 있지만, 질소비료는 장기적인 공급 차질을 대응할 만큼의 비축 시스템이 구축돼 있지 않다.

이 때문에 공급 감소가 발생할 경우 수개월 뒤 곡물 생산량 감소로 이어질 가능성이 있다는 지적이다.

비료 공급 감소는 곡물 재고 압박과 사료 비용 상승을 통해 식량 가격 전반에 영향을 미칠 수 있다. 실제 비료 사용량이 소폭만 줄어도 밀·옥수수·쌀 등 주요 작물 생산량이 감소할 수 있다는 분석이 나온다.

한국 역시 이같은 흐름에서 자유롭지 않다.

국내 곡물 자급률은 20% 안팎 수준에 불과하며, 특히 배합사료의 핵심 원료인 옥수수와 대두박 등 사료용 곡물은 대부분 수입에 의존하고 있다. 국제 곡물 가격 상승은 곧바로 사료 가격 상승 압력으로 이어지는 구조다.

과거 사례도 있다. 2022년 러시아의 우크라이나 침공 이후 국제 곡물 가격이 급등하면서 국내 사료 가격이 크게 상승했고, 이는 축산물 가격 인상 요인으로 작용했다.

같은 시기 가공식품 업계에서도 가격 인상이 잇따랐다. 농심은 2022년 라면 가격을 평균 11.3% 인상했고, 팔도 역시 주요 라면 제품 가격을 평균 9.8% 올렸다. 국제 곡물 가격 상승과 환율 부담이 제조 원가를 끌어올린 영향이었다.

업계에서는 이번 중동 사태의 핵심 변수로 유가뿐 아니라 질소비료 가격과 수출 흐름을 주시해야 한다는 분석이 나온다. 비료 공급 차질은 즉각적인 충격보다는 수개월의 시차를 두고 곡물 생산과 사료 비용, 식량 가격 전반에 영향을 미칠 수 있기 때문이다.

식품업계 관계자는 “비료 공급이 줄어들면 곡물 생산량이 감소하고, 이는 사료 가격 상승을 거쳐 축산물과 가공식품 가격에 영향을 줄 수 있다”고 말했다.

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News #2 (ID: 387)

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질소비료 거래량 4분의 1 호르무즈 해협 통과 “석유와 달리 실질적인 전략적 비축량도 없어”

호르무즈 해협을 둘러싼 긴장이 유가뿐 아니라 세계 식량 생산에도 직접적인 위협을 가한다고 미국 경제전문지 포브스가 2일 보도했다. 현대 농업의 근간을 지탱하는 질소비료는 천연가스를 원료로 생산되는데 그 세계 교역량의 약 4분의 1이 호르무즈해협을 통과하고 있다는 것이다. 포브스는 석유를 경제의 동맥으로 비유한다면 질소비료는 식량 사슬의 핵심에 해당한다면서 현재 우리가 주시해야 할 것은 유가만이 아니라고 전했다.

이란의 호르무즈 해협 봉쇄 장기화 우려로 인해 현재는 유조선의 운항 상황과 브렌트유, 100달러를 넘어설 수도 있는 유가가 논의의 중심에 있지만 심각한 장기 리스크를 초래하는 상품은 석유뿐만이 아니라고 포브스는 내다봤다. 호르무즈 해협 봉쇄는 석유 외에도 천연가스 공급에 직접적인 영향을 줄 수 있는데, 천연가스는 바로 곡물 생산에 필수적인 질소비료의 원재료다. 상업선박의 호르무즈 해협 통과가 대폭 제한되면 그 영향은 연료시장에 그치지 않고, 전 세계 농업에도 직접 영향을 미치게 되는 것이다. 실제 이란을 포함한 중동 국가 다수가 질소비료의 주요 생산국으로 꼽힌다.

천연가스의 주성분인 메탄에서 추출한 수소는 공기 중 질소와 결합하면 암모니아로 전환이 가능하다. 암모니아를 이산화탄소와 반응시키면 요소 생산이 가능하다. 즉, 질소비료란 에너지원인 천연가스를 식물이 흡수할 수 있는 영양성분인 질소 형태로 변환한 것이라 보면 된다. 포브스는 세계 식량 생산의 약 절반은 합성 질소에 의존하고 있으며, 질소비료가 없으면 작물 수확량은 큰폭으로 저하된다고 전했다.

현재 전 세계의 질소비료 소비량은 약 1억8000만t으로, 이 가운데 요소는 연간 5500만~6000만t이 해상무역을 통해 유통되고 있다. 중동은 이 교역량의 약 40~50%를 차지하는데 그 대부분이 호르무즈 해협을 통과해야 한다. 즉, 국제적으로 거래되는 질소비료의 약 4분의 1이 호르무즈 해협을 통해 운송되는 것이다.

호르무즈 해협을 이용해 질소비료를 수출하는 나라들의 연간 생산량은 카타르 약 550만~600만t의 요소와 암모니아, 이란 약 500만t의 요소, 사우디아라비아 약 400만~500만t, 오만·아랍에미리트(UAE) 수백만t 등이다.

포브스는 석유가 세계 경제의 동맥이라면 질소비료는 세계 식량사슬의 핵심이라면서 특히 석유와 달리 비료 시장에는 실질적인 전략적 비축량이 없다고 지적했다. 미국은 수억 배럴의 원유를 보유하는 등 전략적으로 석유를 비축하고 있지만 어느 나라도 장기 공급 두절을 상쇄할 수 있을 만큼의 질소비료를 비축하고 있지는 않다. 포브스는 질소비료 재고는 대규모 지정학적 쇼크를 흡수할 수 있도록 이뤄져 있지 않다고 전했다.

질소비료 살포량을 조금만 줄여도 전 세계의 영양 공급을 뒷받침하는 옥수수, 밀, 쌀 등 주식 생산량이 감소할 가능성이 있다. 포브스는 걸프지역의 연간 1000만~2000만t에 달하는 수출능력을 대체하기는 쉽지 않다면서 새로운 공장을 짓는 데는 인허가와 건설에 수년이 필요하고, 기존 시설들은 이미 풀가동에 가까운 상태로 운전 중이라고 전했다. 추가 공급을 당장 늘리는 것은 불가능하다는 것이다.

현재 인도는 질소비료를 대부분 수입에 의존하고 있으며, 대부분은 카타르에서 수입하고 있다. 브라질 역시 중동산 요소를 대량 수입하고 있고, 미국의 요소 수입량도 상당 부분이 호르무즈해협을 통과한다. 포브스는 질소비료 문제는 지역적 공급문제가 아니라 세계 농업 시스템에 내장된 구조적 취약성이라고 지적했다.

포브스는 비료로 인한 혼란은 유가에 비해 비교적 완만하겠지만 잠재적으로는 보다 심각한 영향을 초래하는 타임라인으로 진행될 것이라고 내다봤다. 질소 공급 감소는 수개월 뒤 작물 수확량 저하로 이어질 것이고, 이것이 곡물 재고 압박, 사료 비용 상승, 식량 가격 급등 등으로 이어질 것이라는 얘기다. 포브스는 호르무즈해협이 지속적인 혼란에 직면할 경우 주시해야 할 가장 중요한 가격은 브렌트유가 아니라 질소비료 가격과 수출 흐름이 될 수 있다고 전했다.

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No	Ticker	Name	Open Price	Close Price	High Price	Low Price	Volume	Change Rate	Type
1	024060	흥구석유	29,700	29,700	29,700	26,200	15,880,543	29.98%	천만주 10% 이상 500억 및 6% 이상
2	048530	인트론바이오테크놀로지	4,785	6,420	6,420	4,250	17,984,741	29.96%	천만주 10% 이상 500억 및 6% 이상
3	117580	대성에너지보통주	12,550	13,580	13,580	11,000	10,775,712	29.95%	천만주 10% 이상 500억 및 6% 이상
4	002680	한탑	648	842	842	625	11,941,803	29.94%	천만주 10% 이상
5	000440	중앙에너비스	32,150	32,800	32,800	28,050	1,803,277	29.9%	10% 이상 500억 및 6% 이상
6	052770	아이톡시	436	604	604	421	6,104,095	29.89%	10% 이상
7	004090	한국석유공업보통주	27,400	27,450	27,450	24,150	7,587,227	29.79%	10% 이상 500억 및 6% 이상
8	014530	극동유화보통주	5,350	5,990	5,990	4,615	18,182,909	29.79%	천만주 10% 이상 500억 및 6% 이상
9	053050	지에스이	3,550	4,010	4,015	3,100	31,637,351	29.77%	천만주 10% 이상 500억 및 6% 이상
10	003280	흥아해운보통주	2,575	2,905	3,010	2,350	224,827,139	24.68%	천만주 10% 이상 500억 및 6% 이상
11	238090	앤디포스	2,450	2,915	3,015	2,220	2,513,854	23.26%	10% 이상
12	005860	한일사료	3,755	4,330	4,650	3,270	53,177,268	20.45%	천만주 10% 이상 500억 및 6% 이상
13	002360	SH에너지화학보통주	485	550	605	443	80,482,864	14.58%	천만주 10% 이상
14	402490	그린리소스	10,350	10,810	12,200	10,130	12,103,859	11.1%	천만주 10% 이상 500억 및 6% 이상
15	465770	STX그린로지스보통주	7,800	8,350	9,600	7,690	7,352,768	8.58%	500억 및 6% 이상
16	002140	고려산업보통주	2,690	2,870	3,320	2,470	26,467,729	7.29%	천만주 500억 및 6% 이상
17	357880	스카이월드와이드	2,065	2,275	2,700	1,995	13,256,272	5.08%	천만주
18	218150	미래생명자원	3,365	3,390	4,070	2,980	19,680,022	3.99%	천만주 500억 및 6% 이상
19	008350	남선알미늄보통주	1,169	1,206	1,347	1,130	37,793,421	3.08%	천만주
20	024740	한일단조공업	2,830	2,765	3,180	2,530	15,691,115	2.79%	천만주
21	031980	피에스케이홀딩스	85,400	89,800	96,400	83,700	690,843	1.7%	500억 및 6% 이상
22	900300	오가닉티코스메틱스홀딩스컴퍼니리미티드	114	120	134	111	19,470,628	0.84%	천만주
23	089030	테크윙	51,300	51,000	58,500	47,100	12,135,970	-0.58%	천만주 500억 및 6% 이상
24	221800	유투바이오	22,200	22,550	27,600	17,100	3,698,320	-2.59%	500억 및 6% 이상
25	065170	비엘팜텍	2,905	3,080	3,920	2,650	13,169,377	-2.99%	천만주
26	027710	팜스토리	1,367	1,315	1,531	1,310	25,219,388	-3.8%	천만주
27	452260	한화갤러리아보통주	2,690	2,625	3,040	2,575	14,323,052	-6.91%	천만주
28	012450	한화에어로스페이스보통주	1,526,000	1,323,000	1,655,000	1,243,000	1,191,294	-7.61%	500억 및 6% 이상
29	004060	에스지세계물산보통주	616	570	640	548	16,251,935	-7.62%	천만주
30	065450	빅텍	6,620	5,220	7,050	5,190	39,893,773	-8.74%	천만주
31	007460	에이프로젠보통주	347	322	362	306	12,971,455	-9.3%	천만주
32	043260	성호전자	28,350	25,650	30,600	23,500	3,351,166	-9.52%	500억 및 6% 이상
33	010950	S-Oil보통주	168,000	126,500	177,100	120,000	10,811,888	-10.47%	천만주
34	218410	알에프에이치아이씨	68,300	57,000	68,300	52,600	1,466,265	-10.66%	500억 및 6% 이상
35	005930	삼성전자보통주	184,200	172,200	195,900	171,900	89,185,428	-11.74%	천만주
36	018880	한온시스템보통주	3,940	3,680	4,220	3,580	28,904,553	-11.86%	천만주
37	004410	서울식품공업보통주	194	185	208	167	50,873,917	-12.74%	천만주
38	088350	한화생명보험보통주	4,705	4,175	4,705	4,105	17,422,925	-13.11%	천만주
39	011930	신성이엔지보통주	2,020	1,854	2,190	1,850	14,539,052	-14.17%	천만주
40	034220	LG디스플레이보통주	12,350	11,000	12,480	10,850	10,549,627	-14.46%	천만주
41	049630	재영솔루텍	3,200	2,955	3,370	2,810	11,788,239	-14.47%	천만주
42	047040	대우건설보통주	8,200	7,550	8,610	7,300	19,678,712	-15.17%	천만주
43	006340	대원전선보통주	5,680	5,000	5,880	4,710	12,195,889	-15.68%	천만주 500억 및 6% 이상
44	128820	대성산업보통주	10,890	9,130	13,140	9,090	31,033,514	-16.01%	천만주
45	010820	퍼스텍보통주	8,500	6,710	9,500	6,710	15,867,716	-16.02%	천만주
46	034020	두산에너빌리티보통주	91,300	80,600	93,300	79,000	13,352,812	-16.82%	천만주
47	010170	대한광통신	4,580	3,800	4,720	3,540	17,584,339	-16.85%	천만주 500억 및 6% 이상
48	028670	팬오션보통주	6,050	5,150	6,120	4,905	23,523,923	-16.94%	천만주
49	001510	SK증권보통주	1,670	1,485	1,793	1,447	63,727,636	-18.41%	천만주
50	090710	휴림로봇	12,000	10,410	12,500	10,000	15,810,787	-19.92%	천만주
51	005880	대한해운보통주	2,820	2,230	3,235	2,230	140,118,711	-20.92%	천만주
52	272210	한화시스템보통주	176,900	116,000	184,000	112,800	13,589,531	-20.93%	천만주
53	032820	우리기술	16,690	12,760	16,700	12,020	25,679,759	-25.21%	천만주 500억 및 6% 이상
54	187660	현대에이디엠바이오	13,150	10,580	14,180	10,580	18,128,590	-29.98%	천만주

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